Indonežanski rudar bakra Amman Mineral international izjavio je u svom prospektu u srijedu da planira prikupiti do 12,94 biliona rupija (880,6 miliona američkih dolara) iz listinga između 28. juna i 3. jula.
Listing bi bio najveća prva javna ponuda u jugoistočnoj Aziji ove godine, premašivši IPO od 10 triliona rupija indonežanskog proizvođača nikla Trimegah banun Persada, poznatog i kao Harita nikal, u aprilu, prema podacima Refinitiva.
Indonezijsko IPO tržište je ove godine jedno od najtoplijih na svijetu. Od aprila, početne ponude dionica prikupile su 1,58 milijardi dolara, što je drugo nakon Kine u azijsko-pacifičkoj regiji, isključujući Japan, i ispred tradicionalnog Hong Konga, navodi Refinitiv.
Najava IPO-a kompanije Amman Mining uslijedila je dan nakon što je poljoprivredno-prehrambeni gigant Olam Group rekao da ne očekuje da će se dvostruko uvrštenje njegove poljoprivredne podružnice Olam Agri u Singapuru i Saudijskoj Arabiji zatvoriti kako je planirano u prvoj polovini ove godine, navodeći neuspjeh pribavljanja "sva potrebna regulatorna odobrenja".
Knjigovodstvo će početi u srijedu, prema prospektu Amman Mininga, po cijeni između 1.650 i 1.775 RP po dionici.
Kompanija sa sjedištem u Džakarti navela je u svom prospektu da će koristiti prihode od IPO-a da otplati dio svog duga i finansira nekoliko projekata, uključujući završetak topionice bakra koja se gradi na ostrvu Sumbawa.
Topionica ima ulazni kapacitet od 900,000 tona koncentrata bakra i može proizvesti 220,000 tona katodnog bakra godišnje. Topionica će koštati 983 miliona dolara, prema podacima kompanije i vlade Zheng.
Vlada Indonezije zheng je u aprilu izuzela Aman iz izvozne narudžbe jin za sirovu rudu do maja 2024. godine, čime je kompanija dobila izvor prihoda za završetak projekta topionice, koji je bio napola završen u januaru.
Podružnica Amman Minerala, jedinice indonežanske energetske grupe Medco energy international, upravlja rudnikom Batu Hijau u provinciji West Nusa Tenggara.
Amman Mining International kupio je rudnik Batu Hijau 2016. godine od američke rudarske kompanije Newmont Mining Corp i japanske Sumitomo Corporation i njihovih partnera.
Snažan debi Amman Minerala 5. jula mogao bi povećati povjerenje investitora u nadolazeće indonezijske IPO ove godine.
Među njima su Pertamina Hulu Energi, uzvodni krak Pertamine, koji bi mogao prikupiti najmanje 20 triliona indonezijskih rupija, i Pupuk Kalimantan Timur, državna kompanija za proizvodnju gnojiva, koja bi mogla prikupiti 500 miliona američkih dolara.
